1927年9月22日清晨，毛泽东率工农革命军沿罗霄山脉转移时，遭到敌人的突然袭击。部队继续南移到三湾村后，毛泽东进行了改编，实行了党对军队的绝对领导。为巩固革命根据地，毛泽东争取到了袁文才和王佐的地方武装，并找到了知音贺子珍。壮大的革命工农军在攻打新城的战斗中取得了胜利，但省特派员的错误指示，导致战斗惨败，也失掉了后方根据地。毛泽东再次回到井冈山，终于在1928年4月28日与朱德部队胜利会师。

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